天天要聞：今年以來15項重大工程開工，2023年投資規模超萬億可期

今年以來15項重大工程開工，2023年投資規模超萬億可期

谷歌將推出AI工具幫助營銷人員創建廣告，生成式AI與廣告營銷加速融合

(相關資料圖)

英偉達GPU價格大漲4成、交貨延長，800G光模塊需求大增

全球龍頭宣布將基板玻璃價格上調20%，機構稱國內面板廠商盈利能力有望持續回升

存儲芯片巨頭Q2出貨量環比或超預期，AI相關訂單不斷涌進

這一細分芯片領域需求持續增加，行業巨頭擬大幅擴展相關芯片產品系列

中國元宇宙技術與應用創新平臺成立，元宇宙應用有望加速落地

2023工業互聯網大會將于6月在蘇州舉行

【主題詳情】

今年以來15項重大工程開工，2023年投資規模超萬億可期，這家公司是國內A股上市的規模最大塑料管道企業

國家150項重大水利工程之一——重慶市藻渡水庫主體工程近日順利開工，國家172項節水供水重大水利工程中的滇中引水工程、貴州省鳳山水庫工程等近日也分別取得新進展。同時，今年以來全國共有15項重大水利工程開工建設。從150項重大水利工程項目看，截至2022年共開工109項，剩余41項將于2023年及以后陸續開工。多省水利投資金額較2022年大幅提升，2023年水利投資規模超萬億元可期。西南證券研報統計，“十四五”期間，全國計劃完成水利投資額5.2萬億，較“十三五”實際投資額增長57%，目前完成進度35.7%，未來有望加快執行。

上市公司中，大元泵業在民用水泵領域，擁有完全自主知識產權的核心技術。公司不僅掌握了防漏電纜接線密封、三相大功率電機保護系統、雙重靜密封結構等重要的潛水泵技術專利，還通過自主創新研發出自動井泵、高揚程潛水泵、智能自吸泵、切割式污水污物潛水電泵等貼合市場需求的新型產品。青龍管業先后為南水北調中線工程、陜甘寧鹽環定調水工程、引大入秦工程、鄂北水資源配置工程、寧夏扶貧揚黃灌溉工程、銀川都市圈西線供水工程、山西大水網工程等國家級項目提供了優質的產品和良好的服務。公元股份主營業務為塑料管道產品的研發、生產和銷售。主要產品為聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、無規共聚聚丙烯(PPR)等樹脂系列管材管件。公司年生產能力在100萬噸以上，塑管產銷規模在國內可比上市公司中位列第二，是目前國內A股上市的規模最大的塑料管道企業。

谷歌將推出AI工具幫助營銷人員創建廣告，生成式AI與廣告營銷加速融合，有望成為流量爭奪的重要抓手

谷歌正在推出新的人工智能工具，幫助營銷人員制作廣告。該科技巨頭最近一直尋求擴大在產品中使用人工智能，并利用企業對這項新興技術日益增長的需求。該公司表示，有了該人工智能工具，廣告商可以輸入一個簡單的提示，然后就會彈出文本和圖像。谷歌還表示，營銷人員還將能夠從他們的產品登陸頁面中提取文本來制作廣告，并使用谷歌的工具自動生成與客戶搜索查詢更相關的口號和產品描述。

廣發證券曠實研報認為，由于廣告營銷的創意屬性和生成式AI的內容生成能力天然適配，廣告營銷將成為生成式AI的重要場景，應用前景廣闊。業務層面，生成式AI通過多模態內容生成能力，有望顯著提升營銷內容生產效率，同時降低優質營銷內容的生產門檻。商業化層面，生成式AI將有效豐富廣告服務功能，帶動廣告平臺和廣告服務商整體商業價值的提升，有望促進廣告主提升營銷預算。全球廣告市場（尤其是互聯網廣告）已進入存量競爭階段，各廣告平臺對廣告主的競爭有增無減，在平臺流量趨于飽和的背景下，生成式AI與廣告營銷的融合有望成為流量爭奪的重要抓手，長期來看或將改變廣告市場格局。

上市公司中，挖金客具備智能語音交互技術，主要用于為客戶提供技術支持和運營服務，應用場景包含AI智能監控、AI智能語音助手、智能“小問”機器人交互展示等。子公司壹通佳悅在OTT營銷領域已積累的廠商資源、客戶資源，以及專業、優秀的業務團隊，將公司的數字營銷服務業務板塊拓展到OTT營銷領域。公司目前與百度在移動信息化及數字營銷領域有業務合作。青木股份主營業務是為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務。具體服務內容包括電商代運營服務、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數字營銷、技術解決方案、消費者運營服務等。公司屢次獲得天貓、京東等電商平臺的服務商殊榮，是首家同時擁有天貓六星資質和天貓國際紫星資質的服務商。在數據挖掘、自然語言處理、機器學習、人工智能等前沿領域，公司也都擁有相應的技術能力或技術儲備，在對海量用戶及訂單數據的處理、對大量評論的自動分析和建模、對數據的價值挖掘等方面，都有實際的項目支撐。聯絡互動控股公司迪岸雙贏集團有限公司致力于為品牌一站式提供國內外360度營銷解決方案，包括品牌洞察、創意制作、傳播策略、全球戶外媒體運營、數字營銷、創意營銷以及內容營銷等業務。

英偉達GPU價格大漲4成、交貨延長，800G光模塊需求大增

英偉達的A100和H100 AI GPU訂單增加，A800和H800的售價上漲40%，新訂單交期可能延長到12月份。英偉達的A100 GPU主要對應200G光模塊，H100GPU可以對應400G或800G光模塊。此外，英偉達在H100 SuperPOD的設計中，采用了800G的光模塊，在光口采用1個800G光模塊可以替代2個400G光模塊，在電口也可以將8個SerDes通道進行整合，與光口的8個100G通道一一對應。因此這種設計下，交換機的通道密度提高，物理尺寸顯著降低。

光模塊速率是由于網卡與GPU之間的PCIe帶寬所決定。假設A100和H100的DGX服務器內部所用PCIe通道速率達到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G帶寬的網卡，即也可以采用800G光模塊，大大提升系統計算效率。浙商證券大制造團隊稱，800G光模塊需求預期強烈，光模塊設備領域處于價值洼地。

上市公司中，羅博特科目前間接持有Ficontec約19%股權，公司多次公告表示會在適當的時機擇機啟動收購Ficontec；Ficontec系全球高端光模塊設備巨頭，是全球范圍內少數同時具備貼片組裝、耦合、測試三大能力的設備公司。科瑞思小型磁環線圈主要用在網絡變壓器、電源電感等磁性元器件產品，下游客戶覆蓋經緯達集團、攸特電子、帛漢股份、湧德電子、銘普光磁等知名網絡變壓器生產商。

全球龍頭宣布將基板玻璃價格上調20%，機構稱國內面板廠商盈利能力有望持續回升

據康寧Corning官微，康寧宣布其顯示基板玻璃價格將上調20%。這次全球范圍漲價將從2023年第三季度開始，覆蓋所有國家和地區、各產品組合及世代尺寸。康寧預計隨著顯示行業持續復蘇和典型季節性需求的帶動，2023年下半年顯示玻璃的需求將會增長。玻璃基板是液晶面板生產過程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分顯示器的觸控功能也是基于玻璃基板實現的。

中泰證券認為，當前面板行業價格已出現反轉，國內面板廠商盈利能力有望持續回升，隨著2023年經濟復蘇的帶動下，面板行業需求有望持續復蘇。同時由于韓系廠商逐步退出市場，國內面板廠商競爭實力有望進一步提升，國內龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長性。

上市公司中，彩虹股份是全球新型顯示行業唯一具備“基板+面板”上下游聯動效應的高技術先進制造企業，陜西彩虹電子玻璃是目前國內唯一一家擁有玻璃基板核心生產技術的企業，公司投資興建的年產52萬片第五代玻璃基板一期項目是我國第一條玻璃基板生產線，并已成功生產出第一塊玻璃基板。沃格光電是LCD光電玻璃精加工業務，圍繞鍍銅技術、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行業領先的核心材料開發工藝，公司將主營業務從傳統玻璃精加工業務向新一代半導體顯示（Mini/MicroLED背光/直顯）、半導體封裝、CPI/PI膜材等高端產品領域擴展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED賽道。清越科技主營業務為電子紙模組、PMOLED和硅基OLED產品的制造與研發，2019-2021年PMOLED產品出貨量市占率為32%，在利基型市場位居全球第一。

存儲芯片巨頭Q2出貨量環比或超預期，AI相關訂單不斷涌進

據韓媒Pulse News報道，多位半導體行業及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環比增長15%-20%，一舉扭轉第一季度環比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環比增幅有望達到30%-50%，高于市場預期的20%。

TrendForce近期已調整了今年存儲芯片供應過剩率預估值：其中，將DRAM預估值從此前的0.9%調整至-1%，將NAND Flash預估值從3%調降為-0.5%——正值意為供過于求，負值則為相反。這或許也意味著，今年DRAM與NAND Flash有望實現供需平衡甚至輕微供不應求。興業證券認為，存儲芯片價格跌幅有望收斂，供需關系改善加速價格拐點到來。其中RAM現貨價格已接近上輪周期底部，下半年價格有望企穩回升；NAND Flash二季度價格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應商積極減產，行業下半年價格有望企穩回升。基于目前供需關系，分析師進一步指出，行業景氣度位于底部區域，今年下半年需求有望觸底回升。

公司方面，江波龍主要以NAND Flash的存儲業務為主，2020年開始布局DRAM市場，目前主要聚焦于服務器內存條業務，與公司企業級SSD共同組成企業級存儲解決方案，公司在中國大陸率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存儲芯片，可廣泛用于IoT市場，并在技術上可以替代NOR Flash。朗科科技是閃存盤的發明者，致力于為全球存儲應用領域提供解決方案，目前產品已經覆蓋固態存儲、DRAM動態存儲、嵌入式存儲和移動存儲領域。

中國元宇宙技術與應用創新平臺成立，元宇宙應用有望加速落地

南京2023元宇宙應用共創大會暨中國元宇宙技術與應用創新平臺成立大會在南京舉行。平臺將主要圍繞元宇宙社會生態、經濟體系、社交系統、身份系統、生產環境、文化系統、法律系統、行業標準等方面展開工作。重點聯合技術研發、法規倫理、商業模式和創投機構專家，協調元宇宙相關基礎技術、商業形態與倫理等領域的研究開發和應用戰略，推進各行業數字化、智能化轉型和元宇宙科技創新，為我國構建自主可控的元宇宙產業生態體系做出積極貢獻。

近兩年來，中國元宇宙行業融資事件數量及規模整體呈快速上升趨勢發展。截至2022年12月23日融資事件總數為205起，融資規模為215.64億元。目前元宇宙產業鏈已初步建立，行業進入發展關鍵期，融資規模不斷上升。中航證券認為，作為一種新興業態，元宇宙有望成為下一代生產力工具，不斷推進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新的產業業態新模式。伴隨數字經濟政策持續加碼和虛擬現實硬件終端的放量，元宇宙應用加速落地，建議把握新一輪科技革命和產業變革發展先機。

公司方面，天地在線作為元宇宙產業委員會常務委員，發布虛擬IP元啟，與UME影城達成戰略合作，共創“元宇宙影城”，初步形成了服務類（虛擬直播、XR直播、虛擬人）和平臺類（無限盒子、無限數藏）兩大產品體系。金馬游樂通過技術和產品的不斷創新升級，將聲、光、電、影視、動漫、文化創意等多種元素與游樂設施相融合，充分應用VR、 AR、 MR等新一代數字信息技術，研發出富有特色的新一代影視類沉浸式產品。

這一細分芯片領域需求持續增加，行業巨頭擬大幅擴展相關芯片產品系列

由于碳化硅芯片需求持續增加，博世近期計劃通過收購美國芯片制造商TSI半導體。博世表示，未來幾年內，公司計劃在TSI位于美國加利福尼亞州羅斯維爾的工廠投資超過15億美元，并將TSI半導體制造設施改造為最先進的工藝。同時，博世還將在2030年底之前大幅擴展其全球碳化硅芯片產品系列。兩家公司已達成協議，不披露交易的任何財務細節，交易尚待監管部門批準。

碳化硅作為第三代寬禁帶半導體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場、熱導率、電子飽和速率等指標具有顯著優勢，可滿足現代工業對高功率、高電壓、高頻率的需求，主要被用于制作高速、高頻、大功率及發光電子元器件，下游應用領域包括智能電網、新能源汽車、光伏風電、5G通信等。市場空間方面，TechInsights最新電動汽車服務報告指出，預計碳化硅市場收益在2022年至2027年期間將以35%的復合年增長率從12億美元增長到53億美元。到2029年，該市場規模將增長到94億美元（663億人民幣），其中中國將占一半。

上市公司中，賽微電子在碳化硅基氮化鎵（GaN-on-SiC）材料及制造方面同樣具有技術儲備，在8英寸硅基氮化鎵（GaN-on-Si）方面的技術儲備與競爭力方面更為突出。麥格米特參股公司瞻芯電子致力于碳化硅功率器件與配套芯片的產業化，是中國第一家自主開發并掌握6英寸SiCMOSFET產品以及工藝平臺的公司，建成了一座按車規級標準設計的SiC晶圓廠。

2023工業互聯網大會將于6月在蘇州舉行

據中國信通院消息，2023年工業互聯網大會將于6月14日至16日在蘇州舉行。此次大會由工業和信息化部、江蘇省人民政府主辦，中國信息通信研究院、江蘇省工業和信息化廳、江蘇省通信管理局、蘇州市人民政府、工業互聯網產業聯盟、中國通信學會、中國互聯網協會承辦，蘇州市工業和信息化局、蘇州市吳中區人民政府、蘇州通信行業管理辦公室協辦。

工業互聯網平臺是工業互聯網的“操作系統”，是打開工業大數據與工業AI的鑰匙，而工業軟件則是工業互聯網的重要組成，但我國工業軟件市場規模僅占全球8%，遠低于制造業增加值占比（30%）。華泰證券認為，2020年國內研發設計環節工業軟件本土化率5%，隨著工業自主可控加速推進，2023年國內工業軟件滲透率、本土化率有望實現快速提升。

上市公司中，鼎捷軟件的ERP軟件以14.7%的市場占有率列國產軟件第一位。東杰智能的“深圳東杰智能技術研究院項目”通過建設智能裝備研究所、人工智能及算法研究所和工業互聯網研究所等內容，對公司核心產品進行技術升級，并進一步拓展現有產品、服務體系。

本文源自財聯社

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